“股神”巴菲特又出手了。
最新文件显示，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦2月7日再次买入西方石油股票，将其持股比例提高到约28.3%。去年12月份时，伯克希尔曾在西方石油股价46美元/股附近时，连续出手。
有关机构预计，伯克希尔目前在西方石油的普通股持仓价值约129亿美元，而账面亏损已超22亿美元。此外，业内人士提醒，在根据卡夫亨氏公布的去年四季度机构持股表来看，伯克希尔已经完全退出最大股东名单。预计伯克希尔或在2月22日公布第四季度财报时，对卡夫亨氏进行非现金减记。巴菲特多次在股东大会中坦言:卡夫亨氏并非一笔“完美”投资。
股神再次出手西方石油
美国证券交易委员会当地时间2月11日披露的文件显示，“股神”巴菲特旗下伯克希尔再次买入西方石油股票。
文件显示，当地时间2月7日，伯克希尔以每股46.8195美元的价格买入763017股西方石油普通股股票，共计斥资约3570万美元，将其持股比例提高到约28.3%。至此，伯克希尔对西方石油普通股的持股数量达到约2.65亿股，价值约129亿美元。
之前，2024年12月17日、18日、19日三个交易日，伯克希尔以每股均价约46美元的价格，共计斥资约3亿美元，购入西方石油普通股。此后，西方石油公司股价在19日创下3年来新低后，阶段性触底反弹，一度上涨到53.2美元/股，随后出现回落，目前公司股价继续徘徊在46美元/股附近，公司总市值在456亿美元。
巴菲特与西方石油的渊源得从2019年说起，当时，西方石油公司为了从竞争对手雪佛龙手中，争夺收购阿纳达科石油公司，提出更具吸引力的交易条件，其中现金收购比例达到78%。为此，西方石油找到了巴菲特寻求支持，巴菲特果断掏出100亿美元，买下了西方石油的优先股，股息收益率为8%。
此外，伯克希尔还获得西方石油公司股票的认股权证。这些认股权证允许伯克希尔公司以每股62.5美元的价格购买最多8000万股西方石油公司的股票。当时，西方石油的股价约为60美元，仅略低于权证的执行价格。
然而，收购完成之后，西方石油股价开始持续下滑。从2022年开始，巴菲特不断买入西方石油，不断增持之下，伯克希尔已经成为西方石油第一大股东，到2022年8月份西方石油股价一度上涨到74.70美元/股。
随后，公司股价开始漫长下跌之旅。2023年跌幅为4.17%，2024年跌幅为16.01%，今年开年至今微跌1.62%。根据相关机构预计，伯克希尔目前在西方石油的普通股持仓上的账面亏损已超22亿美元。不过，100亿美元的优先股每年支付8%的红利，相当于伯克希尔每年获得8亿美元的现金流，这笔投资也为伯克希尔带来了可观的回报。
伯克希尔或对卡夫亨氏认亏离场
相对伯克希尔对西方石油还在不断投入，伯克希尔的另一大重仓消费股，卡夫亨氏食品则有可能在伯克希尔2月22日公布去年第四季度财报时，进行非现金减记。根据卡夫亨氏公布的四季度机构持股表来看，伯克希尔已经完全退出最大股东名单。
此前，伯克希尔持有卡夫亨氏的3.256亿股股票，价值94亿美元，已经跌破2015年巴菲特在股东信中公布的98亿美元成本价，而卡夫亨氏曾经一度是伯克希尔投资组合的第六大持股。此前在2018年，伯克希尔已经对该投资进行了28亿美元的减值。
巴菲特在2012年首次购入亨氏公司，随后在2013年，伯克希尔与3G资本以约525亿美元撮合了亨氏与卡夫的合并，缔造了当年食品行业规模空前的大交易。此后，伯克希尔持股比例为26.8%，成为公司最大股东，而卡夫亨氏也成为巴菲特在饮品饮料行业的一大重仓股。
2016年，卡夫亨氏市值一度冲高到1062.9亿美元，而如今，十年过去，卡夫亨氏股价一路探低，公司市值仅为358亿美元，市值较高点，已经跌去66%。在2023年四季度，巴西私募股权公司3G资本，这家当初和伯克希尔一起联手推动并购的公司，低调出售了所持有的卡夫亨氏全部16.1%的股份，彻底告别卡夫亨氏。
随着2月22日的即将到来，市场预计，届时伯克希尔将正式宣告退出卡夫亨氏。谈到这次失败的投资，巴菲特在2019年的股东大会上直言不讳地表示:“我们高估了卡夫的价值。好公司会因价格过高而变成糟糕投资；但糟糕公司并不因收购价格低就变成好投资。如果时光可以倒流，我宁愿把买下卡夫的钱用在别处。”
校对:高源
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