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半导体产业ETF强势拉升3%,光刻机、机器人概念共振引爆市场

2025-09-23 01:02 来源:证券之星 阅读量:11307   

9月17日,A股三大股指悉数翻红,沪指涨0.06%,创业板指涨0.75%,深证成指涨0.46%。

盘面上,光刻机概念股走强,其中,波长光电涨近18%,永新光学(603297.SH)10CM涨停,茂莱光学(688502.SH)涨超7%,蓝英装备(300293.SZ)涨5%,凯美特气(002549.SZ)、新莱应材(300260.SZ)、苏大维格(300331.SZ)涨超4%。

相关ETF方面,半导体产业ETF盘中直线拉升,一度涨超3%,成交额近2500万,换手率超10%,交投活跃。成分股中多数上涨,中巨芯-U(688549.SH) 20CM涨停;中芯国际(688981.SH)涨超7%;安集科技(688019.SH)、芯源微(688037.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)、长川科技(300604.SZ)、华峰测控(688200.SH)涨超4%;京仪装备(688652.SH)、南大光电(300346.SZ)、上海新阳(300236.SZ)等个股跟涨,涨幅均超3%。

消息面上,国产芯片领域迎来积极信号,英伟达专为中国市场定制的AI芯片RTX6000D需求遇冷,而腾讯高调宣布已全面适配主流国产芯片,显示出国内科技巨头在算力自主可控方面的持续推进,国产替代逻辑持续强化。

与此同时,机器人产业链关注度提升,特斯拉已启动针对泰国和中国供应商的审厂流程,部分企业接到通知;同时马斯克透露将重点评估AI芯片设计及Optimus人形机器人进展,叠加Figure即将发布重大公告及宇树科技推进IPO,板块催化事件密集。

存储市场出现涨价动向,西部数据宣布将逐步提高所有HDD产品价格,理由是各类容量产品需求达到前所未有的水平,反映出存储市场需求旺盛,行业景气度有望持续。

相关机构发文表示,聚焦国产替代与机器人产业催化。国产芯片方向,英伟达在华遇冷与腾讯全面适配国产芯片凸显自主可控的加速推进,国产算力产业链值得持续关注。机器人板块迎来多重事件驱动,特斯拉审厂启动、马斯克技术评估及Figure发布在即,有望提振执行器、传感器等核心环节。存储涨价反映需求强劲,但A股市场更多映射在闪存及半导体存储,HDD涨价对国内公司影响相对间接。整体来看,国产芯片与机器人板块事件催化明确,关注国产算力龙头、机器人执行器及传感器核心供应商。

招商证券表示,海内外算力高景气度延续,海外方面,全球AI基础设施建设保持高支出水平,英伟达FY26Q2业绩符合预期,乐观展望全球和中国AI基建规模,博通第四家XPU客户明年放量,并显著上修FY26 AI业务收入指引;国内方面,算力芯片公司将持续释放业绩,寒武纪定增获证监会批文,海光推进曙光收并购进展,发布股权激励彰显未来业绩增长信心。我们还关注到2026年国内偏先进产线扩产有望提速,将进一步满足国内算力芯片产能供给,预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产替代进程。同时,国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。

建议关注高景气度叠加业绩向好的算力/代工/设备等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块、受益于端侧放量长期趋势的SoC板块,同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。

半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数,覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节,行业纯度高、代表性强,值得市场上投资者重点关注。

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